reżyseria: Zaza Urushadze
występują: Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen,  Giorgi Nakashidze
Gruzja, Estonia 2013, 90 min., dramat wojenny, od 15 lat

Jesień w Abchazji jest piękna - zalesione wzgórza, w sadach dojrzewają mandarynki.

Ale jesień w 1992 roku jest inna - trwa wojna, ludzie opuszczają swoje domy. W jednej z wiosek zostają tylko dwaj mieszkańcy, bezstronni Estończycy  Markus i Ivo. Wkrótce los na ich drodze stawia dwóch żołnierzy - zagorzałych wrogów: Abchaza Ahmeda i Gruzina Nikę. Początkowa nienawiść pomiędzy ocalałymi musi ustąpić zasadom wyznawanym przez gospodarzy. Wzruszający i mądry film o człowieczeństwie.