Historia starzejącego się artysty zmuszonego prezentować swój magiczny numer w parkach i podrzędnych barach.
Pewnego dnia spotyka on na swojej drodze młodą dziewczynę – Alice, która całkowicie wierzy w jego sztuczki. Iluzjonista zaczyna się więc starać w swoich występach, aby nie zawieść dziewczyny. Niezwykła animacja oparta została na nigdy niezrealizowanym scenariuszu, napisanym przez francuskiego aktora, mima i reżysera Jacquesa Tati.

reżyseria: Sylvain Chomet
Francja/Wielka Brytania 2010, 90 min., od 12 lat