Reżyser przenosi widzów w świat odległy, zaskakujący, rządzący się niepojętymi - dla ludzi Zachodu – prawami. Mamo, „kurdyjski Mozart”, po wieloletnim milczeniu jedzie wystąpić w irackim Kurdystanie. Dopełnieniem koncertu ma być kobiecy śpiew, który od czasu islamskiej rewolucji jest zakazany  w Iranie, lecz stanowi nieodłączny element muzyki Kurdów. Mężczyzna decyduje się „przemycić” śpiewaczkę przez   granicę pomimo złej przepowiedni związanej ze zbliżającą się pełnią księżyca.

Reżyseria: Bahman Ghobadi
Występują: Ismail Ghaffari, Allah Rashtiani
Iran/ Irak/ Austria/Francja 2006, 107 min, od lat 15