Zmysłowy, gorącokrwisty portret Joao Francisco dos Santosa – człowieka – kameleona. Jako dziecko był niewolnikiem, w wieku dziewięciu lat zajął się prostytucją, potem znalazł pracę jako kucharz i kelner w domu publicznym. Wizualna ekspresja, niezwykły montaż i ujęcia prezentują barwny świat bohatera i jego marzenia o byciu gwiazdą estrady. Film był jednym z odkryć ubiegłorocznego festiwalu w Cannes.