Nominowany do Złotego Globu, określany przez krytykę mianem najlepszego finlandzkiego filmu dekady.
Endel ucieka z Leningradu do małej estońskiej wsi. Zatrudnia się jako nauczyciel w szkole, przy której otwiera klub szermierski. Miejscowe dzieci szybko łapią bakcyla sportu. Szermierka staje się dla nich formą ekspresji, ale i ucieczki od szarej rzeczywistości. Zaczynają marzyć o udziale w mistrzostwach w Leningradzie. Endel staje przed dylematem: chronić siebie i zawieść podopiecznych czy skonfrontować się z przeszłością ryzykując własne życie. Sytuacja staje się coraz bardziej poważna, gdy inny nauczyciel zaczyna dociekać, czym mężczyzna parał się wcześniej. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach.